Notre méthodologie repose sur un accompagnement à chaque étape de votre projet d’acquisition ou de cession, dès la réflexion initiale et durant toutes les phases de négociation.
Notre approche repose sur l’analyse de critères déterminants pour la réussite de votre opération :
- l'évaluation financière du portefeuille transmis ;
- la négociation des modalités de la transaction ;
- la conformité à la réglementation en vigueur ;
- la protection des intérêts des clients transférés ;
- la continuité des opérations.
Les parties impliquées dans l’acquisition ou la vente d’un portefeuille de gestion de patrimoine ou de courtage en assurance doivent se conformer aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des informations confidentielles des clients et le respect des obligations légales.
Joyeuses fêtes
En cette période festive, toute l'équipe de Haussmann-Fusac vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. En savoir plus→
Conférence sur la transmission d’entreprise
📅 Le jeudi 14 décembre à 18h, Julien Houssemand, expert en fusion & acquisition chez Haussmann Fusac, vous attend pour une conférence essentielle à la CCI Marne en Champagne, 12 Rue André Huet, 51100 Reims. En savoir plus→
Les 5 pièges de la vente d’un cabinet de courtage sans intermédiaire
Vendre son cabinet de courtage sans intermédiaire peut sembler tentant. Mais pour la sécurité de la cession, mieux vaut s’adresser à un intermédiaire spécialisé. En savoir plus→
Céder son cabinet de CGP, comment faire ?
Choisir, valoriser, négocier, piloter le processus : anticipation et planification sont clés pour réussir la cession d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. En savoir plus→
Gestionnaires de patrimoine, et si c’était le moment de vendre votre cabinet ?
Avalanche réglementaire, menaces sur les rétro-commissions, mais aussi concentration du marché et valorisation en hausse : est-ce le moment de vendre son cabinet de CGP ? En savoir plus→
Céder un cabinet de courtage en assurances : étapes et timing
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Vendez votre portefeuille de contrats d’assurances à Bordeaux
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Journées du Courtage 2023
Journées du Courtage 2023 Je réserve mon rendez-vous confidentiel A l'occasion des Journées du Courtage qui se tiendront les 19 et 20 septembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, Haussmann Fusac vous propose de prendre rendez-vous avec un conseiller en cession acquisition de portefeuilles de courtage en assurance. Un évènement dédié à la distribution... En savoir plus→
Vendez votre portefeuille de contrats d’assurances à Paris
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