Transmission de portefeuilles
de gestion de patrimoine
et de courtage en assurance
Haussmann Fusac, un accompagnement global
Basée en plein cœur de Paris, la société Haussmann Fusac est le spécialiste des opérations de transmission du secteur de la gestion de patrimoine et du courtage en assurance.
Nos équipes compétentes et expérimentées vous assistent dans vos projets de :
croissance externe (acquisition)
réorganisation
Valorisation
cession (familiale ou à un tiers)
Notre méthodologie repose sur un accompagnement à chaque étape de votre projet d’acquisition ou de cession, dès la réflexion initiale et durant toutes les phases de négociation.
Notre approche repose sur l’analyse de critères déterminants pour la réussite de votre opération :
- l'évaluation financière du portefeuille transmis ;
- la négociation des modalités de la transaction ;
- la conformité à la réglementation en vigueur ;
- la protection des intérêts des clients transférés ;
- la continuité des opérations.
Les parties impliquées dans l’acquisition ou la vente d’un portefeuille de gestion de patrimoine ou de courtage en assurance doivent se conformer aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des informations confidentielles des clients et le respect des obligations légales.
Étapes de la cession
-
Nous échangeons sur votre projet,
analysons votre activité et estimons votre société -
Nous élaborons avec vous une définition précise
des modalités de la cession -
Nous opérons une sélection rigoureuse en toute confidentialité
des acquéreurs potentiels -
Nous vous conseillons
tout au long du processus d’acquisition et des négociations
Proximité et confidentialité
Une équipe de professionnels, expérimentée et compétente, vous guide à travers une approche personnalisée pour votre transmission de portefeuille de courtage en assurance ou en gestion de patrimoine.
Haussmann Fusac intervient partout en France en toute indépendance. Aucune annonce n’est faite sur les affaires en cours afin de garantir la plus grande confidentialité.
En partenaires impliqués, nos équipes vous accompagnent tout au long de votre projet et durant toutes les phases de négociation.
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