Haussamnn Fusac, expert en transmission de portefeuilles
de gestion de patrimoine et de courtage en assurance

Haussamnn Fusac, expert en transmission de portefeuilles
de gestion de patrimoine et de courtage en assurance

Haussmann Fusac accompagne les acteurs du secteur de la gestion de patrimoine et du courtage en assurance dans leurs opérations de croissance externe (acquisition), de transmission et de réorganisation.

Offrant une relation de proximité, nos équipes expérimentées et compétentes interviennent dans toute la France et se déplacent systématiquement, quelle que soit la taille de votre structure.

Haussmann Fusac travaille avec rigueur et professionnalisme dans le plus strict respect de la confidentialité.

En partenaire de confiance, nous vous apportons notre soutien et notre expertise pour anticiper vos questions liées à un éventuel projet de cession de votre entreprise ou d’acquisition. Depuis la réflexion jusqu’à la finalisation, nous vous accompagnons sur toute la durée, à chaque étape.

 

Nous conseillons et assistons les professionnels suivants :

  • Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
  • Conseillers en investissement financier (CIF)
  • Courtiers en opérations d’assurance (COA)
  • Conseillers en opérations financières de placements (COFP)

Achat et vente de sociétés de gestion de patrimoine

Haussmann Fusac accompagne ses clients dans leurs opérations de croissance externe (acquisition) et de transmissions dans le secteur de la gestion de patrimoine. 

L’activité d’une société de gestion de patrimoine peut évoluer avec le temps : réorganisation, consolidation d’activités, départ à la retraite du dirigeant, cessation d’activité, etc. 

Spécialiste de la transmission dans le domaine de la gestion de patrimoine, Haussmann Fusac vous accompagne à chaque étape de votre projet, depuis la première prise de contact jusqu’à la signature de l’acte de vente final

La cession d’un portefeuille de gestion de patrimoine implique une analyse approfondie des actifs : comptes clients, outils et stratégies d’investissement mis en place, contrats de gestion, etc. 

Nos équipes de professionnels expérimentés et compétents sont le gage de la réussite de votre projet. 

Haussmann Fusac, spécialiste des transmissions de cabinets de courtage en assurance, vous accompagne dans le cadre de votre projet d’acquisition ou de cession.

Le transfert de propriété d’un portefeuille ou d’une société de courtage en assurance peut survenir pour différentes raisons :

  • cession d’activités ;
  • départ à la retraite ;
  • cessation d’activité ;
  • changement d’activités.

Une équipe de professionnels compétents vous conseille à chaque  étape de l’opération :

  • étude de votre projet ;
  • estimation de votre portefeuille (cession) ;
  • présentation d’opportunités (achat) ;
  • modalités de transfert des actifs.

Bénéficiez de conseils de spécialistes tout le long de la procédure de transmission, depuis les prémices de votre projet jusqu’à la conclusion de l’acte final.

Achat et vente de cabinets de courtage en assurance