Notre méthodologie repose sur un accompagnement à chaque étape de votre projet d’acquisition ou de cession, dès la réflexion initiale et durant toutes les phases de négociation.
Notre approche repose sur l’analyse de critères déterminants pour la réussite de votre opération :
- l'évaluation financière du portefeuille transmis ;
- la négociation des modalités de la transaction ;
- la conformité à la réglementation en vigueur ;
- la protection des intérêts des clients transférés ;
- la continuité des opérations.
Les parties impliquées dans l’acquisition ou la vente d’un portefeuille de gestion de patrimoine ou de courtage en assurance doivent se conformer aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des informations confidentielles des clients et le respect des obligations légales.
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