Cession d’un cabinet de gestion de patrimoine en Savoie – 73

Nature de l'opération

Un confrère gestionnaire de patrimoine basé en Savoie nous a mandatés pour l’accompagner dans son projet de cession.

Activité

Chiffres clés :

    • Chiffre d’affaires : environ 1,6 M€.
    • Encours sous gestion : 55 M€.
    • Localisation de la clientèle : 95 % en Rhône-Alpes et 5 % dans les autres régions.

Répartition des encours :

Typologie Part des encours
Assurance-vie 50 %
Produits structurés 45 %
Autres 5 %
Total 100 %


Répartition du chiffre d’affaires :

Origine du chiffre d’affaires Part du chiffre d’affaires
Produits structurés 40 %
Surcommissions Swiss Life 30 %
Droits d’entrée 15 %
Assurance-vie et PER 15 %
Total 100 %

 

Modalités

Le rapprochement est privilégié mais le cédant conserve une certaine flexibilité quant aux modalités de l’opération et la possibilité d'une cession totale.

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    Activité(s) recherchée(s)

    Département(s) recherché(s)

    Apport (en euros)

    Budget maximum

    Nous n'accompagnons pas de projet dont la valeur est < 100 K€

    100 K€

    Activité(s) actuelle(s)

    Contact