Portefeuille de Gestion de Patrimoine à vendre dans le Loiret (45)

Portefeuille de Gestion de Patrimoine à vendre dans le Loiret (45)

Sous compromis

Activité

  • 315 clients actifs
  • Actif global géré : 45 M€
  • 425 K€ de commissions agrégées 2023
  • 1,2 M€ de collecte au T1 2024

Modalités

  • Reprise de 100 % des titres
  • L’objectif est une finalisation pour le T4 2024 avec date de réalisation officielle au plus tard au 31.12.24 (clôture des comptes)
  • L’accompagnement post opération est à discuter selon le repreneur, les cédants sont ouverts à la discussion.

Points forts de l'opération

 

  • Absence de clients représentant un poids significatif du CA
  • Une partie de la clientèle est un peu âgée mais qualitative
  • Possibilité d’optimiser la rémunération du portefeuille avec près de 20% des encours en fonds euros
  • Peu de relation physique avec les clients, possibilité d’une grosse partie de la gestion à distance
  • Aucun engagement financier à reprendre ni de local
  • Clientèle stable

Carte de France mettant en évidence le département du Loiret

Votre interlocuteur

Portrait de Julien HOUSSEMAND dans un écusson rond sur fond transparent

Julien HOUSSEMAND

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