Notre méthodologie repose sur un accompagnement à chaque étape de votre projet d’acquisition ou de cession, dès la réflexion initiale et durant toutes les phases de négociation.
Notre approche repose sur l’analyse de critères déterminants pour la réussite de votre opération :
- l'évaluation financière du portefeuille transmis ;
- la négociation des modalités de la transaction ;
- la conformité à la réglementation en vigueur ;
- la protection des intérêts des clients transférés ;
- la continuité des opérations.
Les parties impliquées dans l’acquisition ou la vente d’un portefeuille de gestion de patrimoine ou de courtage en assurance doivent se conformer aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des informations confidentielles des clients et le respect des obligations légales.
Le CGP face au stress lors de la cession de son cabinet
La cession d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine a toutes les raisons de générer du stress. Comment le gérer ? L’analyse et les conseils d’Haussmann Fusac. En savoir plus→
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Livre blanc gratuit : vendre sa société Découvrez nos conseils pour une cession d'entreprise réussie ✅ Facteurs clés de succès ✅ Points de vigilance ✅ Pièges à éviter Conformément à notre politique de confidentialité et au RGPD vos coordonnées ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
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Après 2 ans où la valorisation des cabinets de CGP s’était envolée à la faveur de la concurrence entre acheteurs, voici le temps du retour aux réalités économiques. Le point de vue d’Haussmann Fusac. En savoir plus→
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Opportunités de croissance pour cabinets de gestion de patrimoine
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Cession d’un portefeuille de courtage dans l’Hérault (34)
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