Notre méthodologie repose sur un accompagnement à chaque étape de votre projet d’acquisition ou de cession, dès la réflexion initiale et durant toutes les phases de négociation.
Notre approche repose sur l’analyse de critères déterminants pour la réussite de votre opération :
- l'évaluation financière du portefeuille transmis ;
- la négociation des modalités de la transaction ;
- la conformité à la réglementation en vigueur ;
- la protection des intérêts des clients transférés ;
- la continuité des opérations.
Les parties impliquées dans l’acquisition ou la vente d’un portefeuille de gestion de patrimoine ou de courtage en assurance doivent se conformer aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des informations confidentielles des clients et le respect des obligations légales.
Portefeuille de Gestion de Patrimoine à vendre dans le Loiret (45)
Opportunité de reprise d'un portefeuille de gestion de patrimoine dans le Loiret. 315 clients, 45 M€ d'actifs gérés. Clôture au plus tard le 31/12/2024. En savoir plus→
Opportunités de croissance pour cabinets de gestion de patrimoine
Opportunité unique : cession d'un portefeuille de courtage en assurance dans l'Hérault. 424 clients, 488 contrats, 70% pros. Prix : 173 198,70 €. À saisir avant le 1er août ! En savoir plus→
Les journées du courtage Paris 2024
Que vous soyez dans une phase de réflexion ou que votre projet soit déjà avancé, profitez de votre venue aux journées du courtage 2024 pour réserver un rendez-vous gratuitement. En savoir plus→
Cession d’un portefeuille de courtage dans l’Hérault (34)
Opportunité unique : cession d'un portefeuille de courtage en assurance dans l'Hérault. 424 clients, 488 contrats, 70% pros. Prix : 173 198,70 €. À saisir avant le 1er août ! En savoir plus→
Pourquoi faire appel à un intermédiaire pour vendre son cabinet de courtage en assurances ?
Même s’il semble actuellement facile de céder un cabinet de courtage, le rôle de l’intermédiaire reste essentiel, de la prise de décision à la conduite des opérations. En savoir plus→
31ème édition de la convention Patrimonia – Lyon 2024
Profitez de votre venue au salon Patrimonia 2024 pour réserver un rendez-vous gratuitement avec Julien HOUSSEMAND ou Laurent CHARRIER qui vous accueilleront sur le stand E56 En savoir plus→
Comment déterminer la valeur d’un cabinet de CGP ?
Combien vaut un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ? La référence aux dernières transactions ne suffit pas. 6 principes pour imaginer le montant du chèque. En savoir plus→
Vendre un cabinet de courtage en assurances rentable
La rentabilité tient aujourd’hui une place centrale dans la valorisation d’un cabinet de courtage en assurances. L’améliorer permettra d’en tirer le meilleur prix. En savoir plus→
Vendre un cabinet de CGP, c’est aussi accompagner son repreneur
Comment mieux vendre votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine en valorisant la confiance des clients et en accompagnant l'acheteur ? Conseils d’un spécialiste. En savoir plus→
Nettoyer le portefeuille clients avant de céder son cabinet de courtage
Préparez la vente de votre cabinet de courtage en assurances en optimisant votre portefeuille clients. Anticipez pour maximiser sa valorisation. En savoir plus→
