Ne subissez pas la vente de votre cabinet, maîtrisez-la !
Le guide stratégique des CGP et courtiers en assurances pour maximiser la valorisation de leur structure 12 à 18 mois avant l’échéance.
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- Sécuriser l’actif immatériel au cœur de la transaction : la confiance.
- Optimiser les trois piliers de la valeur : récurrence, lisibilité du portefeuille et autonomie.
- Transformer une vente « subie » en une cession choisie et maîtrisée.
Pour qui ?
Conseillers en gestion de patrimoine
souhaitant vendre ou rejoindre un groupe pour préparer l’avenir de leur activité.
Courtiers en assurance
souhaitant céder leur structure ou s’adosser à un groupe pour construire un nouveau projet.
Ce que vous trouverez
dans ce guide
✅ Les secrets pour montrer "la mariée sous son meilleur jour" sans masquer les défauts.
✅ L'articulation entre vente professionnelle et stratégie patrimoniale (fiscalité, apport-cession).
✅ Les risques d'une préparation insuffisante : décote et instabilité commerciale.
✅ Méthodologie pour un audit interne et une vision à 360°.
ℹ️ Plus de 20 pages de recommandations concrètes, tirées de notre expertise en cession et acquisition d’entreprises auprès de votre profession.